Nvidia dan AMD mempunyai permintaan yang kuat, dan pasaran optimis bahawa operasi ASE akan mendapat manfaat
NVIDIA, AMD dan pengeluar cip lain telah mendapat manfaat daripada permintaan yang kukuh untuk HPC, dengan proses pembuatan wafer maju mengekalkan kapasiti penuh.Cowos kurang bekalan, dan pasaran optimis bahawa ASE (3711) akan meningkatkan kapasiti pengeluaran WOSnya di peringkat kemudian, yang akan memberi manfaat kepada prestasi operasi.
Agensi Kemasukan Perancis menyatakan bahawa penyedia perkhidmatan awan (CSP) seperti Microsoft, Amazon, Meta, dan Google secara aktif memperluaskan pusat data pelayan AI mereka, dan Apple juga akan menyertai pertempuran kuasa pengkomputeran AI ini, mengekalkan momentum pesanan mewah untuk AIdan rantaian bekalan HPC seperti NVIDIA dan AMD.HPC generasi baru Nvidia's Blackwell Architecture kini sedang dalam pengeluaran besar -besaran di TSMC dan dijangka memasuki fasa ujian menjelang akhir tahun ini.Ia akan dihantar ke kilang OEM dan ODM pada suku pertama tahun depan.
Pesanan Pengkomputeran Prestasi Tinggi (HPC) seperti B200 dan GB200 lebih kuat daripada seni bina Hopper sebelumnya H100.Oleh kerana kebimbangan mengenai kekangan bekalan, kilang -kilang CSP telah mula memerintahkan cip HPC seni bina Rubin.Di samping itu, AMD akan melancarkan produk MI350 yang dibina di atas seni bina CDNA4 pada separuh pertama tahun depan, dan menghasilkan cip pengkomputeran berkelajuan tinggi MI400 dengan seni bina seterusnya pada tahun 2026, secara aktif memperluaskan kapasiti pengeluaran rantaian bekalan semikonduktor.
Siliconware ASE telah memperoleh perintah WOS dan ujian untuk dua cip HPC baru dari pengeluar utama.Pada masa ini, anak syarikat Siliconware, Zhongke Factory, dan Zhongke Kilang Kedua akan melengkapkan penubuhan bilik bersih, dan peralatan mesin secara beransur -ansur akan mula masuk.Dianggarkan kapasiti pengeluaran baru dijangka meningkat sekurang -kurangnya 20%.Bukan sahaja permintaan yang ditanam dengan ketara pada tahun ini, ASE secara aktif mempersiapkan peluang perniagaan HPC bagi dua seni bina baru pengeluar utama pada tahun 2026, dan kapasiti pengeluaran dijangka berkembang lagi pada masa itu.
ASE pada asalnya menganggarkan bahawa perbelanjaan modal akan meningkat lebih daripada 40-50% setahun tahun ini, kira-kira 1.2-1.4 bilion dolar AS.Pada bulan April, tambahan 10% perbelanjaan modal akan dibelanjakan untuk menguji peralatan berkaitan, membawa perbelanjaan modal kepada 1.3-1.5 bilion yuan, peningkatan tahunan sebanyak 45-70%.Oleh kerana peningkatan yang ketara dalam permintaan untuk teknologi ATM maju, perbelanjaan modal untuk 2024 telah dinaikkan semula pada bulan Ogos kepada $ 1.828 bilion, kira -kira dua kali ganda dari tahun lepas.Perkadaran perbelanjaan modal tahun ini adalah 53% untuk pembungkusan, 38% untuk ujian, kira -kira 8% untuk EMS, dan 1% untuk bahan.
Penganalisis mengatakan bahawa pendapatan ASE pada bulan Ogos meningkat sebanyak 2.5% bulan pada bulan dan 1.2% tahun ke tahun, dan ia akan kembali ke trajektori operasi sebelumnya tahun ini.Separuh kedua tahun ini adalah musim puncak tradisional, dan kilang -kilang Filipina dan Korea Selatan, yang sebelum ini memperoleh Infineon, akan menyumbang kepada pendapatan pada suku ketiga.Diharapkan margin keuntungan kasar yang digabungkan akan meningkat pada suku ketiga berbanding suku sebelumnya, dengan pendapatan suku tahunan sesaham (EPS) NT $ 1.96 dan prospek tahun penuh NT $ 7.24.
Pesanan Pengkomputeran Prestasi Tinggi (HPC) seperti B200 dan GB200 lebih kuat daripada seni bina Hopper sebelumnya H100.Oleh kerana kebimbangan mengenai kekangan bekalan, kilang -kilang CSP telah mula memerintahkan cip HPC seni bina Rubin.Di samping itu, AMD akan melancarkan produk MI350 yang dibina di atas seni bina CDNA4 pada separuh pertama tahun depan, dan menghasilkan cip pengkomputeran berkelajuan tinggi MI400 dengan seni bina seterusnya pada tahun 2026, secara aktif memperluaskan kapasiti pengeluaran rantaian bekalan semikonduktor.
Siliconware ASE telah memperoleh perintah WOS dan ujian untuk dua cip HPC baru dari pengeluar utama.Pada masa ini, anak syarikat Siliconware, Zhongke Factory, dan Zhongke Kilang Kedua akan melengkapkan penubuhan bilik bersih, dan peralatan mesin secara beransur -ansur akan mula masuk.Dianggarkan kapasiti pengeluaran baru dijangka meningkat sekurang -kurangnya 20%.Bukan sahaja permintaan yang ditanam dengan ketara pada tahun ini, ASE secara aktif mempersiapkan peluang perniagaan HPC bagi dua seni bina baru pengeluar utama pada tahun 2026, dan kapasiti pengeluaran dijangka berkembang lagi pada masa itu.
ASE pada asalnya menganggarkan bahawa perbelanjaan modal akan meningkat lebih daripada 40-50% setahun tahun ini, kira-kira 1.2-1.4 bilion dolar AS.Pada bulan April, tambahan 10% perbelanjaan modal akan dibelanjakan untuk menguji peralatan berkaitan, membawa perbelanjaan modal kepada 1.3-1.5 bilion yuan, peningkatan tahunan sebanyak 45-70%.Oleh kerana peningkatan yang ketara dalam permintaan untuk teknologi ATM maju, perbelanjaan modal untuk 2024 telah dinaikkan semula pada bulan Ogos kepada $ 1.828 bilion, kira -kira dua kali ganda dari tahun lepas.Perkadaran perbelanjaan modal tahun ini adalah 53% untuk pembungkusan, 38% untuk ujian, kira -kira 8% untuk EMS, dan 1% untuk bahan.
Penganalisis mengatakan bahawa pendapatan ASE pada bulan Ogos meningkat sebanyak 2.5% bulan pada bulan dan 1.2% tahun ke tahun, dan ia akan kembali ke trajektori operasi sebelumnya tahun ini.Separuh kedua tahun ini adalah musim puncak tradisional, dan kilang -kilang Filipina dan Korea Selatan, yang sebelum ini memperoleh Infineon, akan menyumbang kepada pendapatan pada suku ketiga.Diharapkan margin keuntungan kasar yang digabungkan akan meningkat pada suku ketiga berbanding suku sebelumnya, dengan pendapatan suku tahunan sesaham (EPS) NT $ 1.96 dan prospek tahun penuh NT $ 7.24.